Импорт базовых масел в Китай, которые в основном представляют собой базовые масла III группы API и II группы высокой вязкости, сократился на 16% до 1,8 млн метрических тонн в 2022 году, и мало что говорит о том, что импорт восстановится в этом году, согласно докладчикам на недавней конференции, организованной здесь Enmore Infotech.
“Значительное сокращение импорта в 2022 году соответствует нашим данным о резком снижении потребления базовых масел и смазочных материалов в Китае”, — заявила Уитни Ши, аналитик ICIS из Шанхая, на Китайской международной конференции по рынку смазочных масел и технологиям 28 марта.
По данным ICIS, из-за строгих ограничений, связанных с COVID, которые привели к ослаблению экономики, потребление базового масла сократилось примерно до 6 миллионов тонн в 2022 году, что на 14% меньше, чем в 2021 году. Потребление смазочных материалов сократилось до менее чем 7 миллионов тонн, что является пятилетним минимумом, затронувшим как китайские, так и иностранные лесозаготовительные компании. Китай снял все ограничения по борьбе с коронавирусом в декабре.
“Хотя Китай больше не вводит ограничений, связанных с COVID, мы не ожидаем возобновления спроса в ближайшее время в этом году”, — сказал Ши. Она добавила, что импорт базового масла в Китай в первые два месяца 2023 года рос по сравнению с декабрем, но все еще отставал от аналогичного периода годичной давности.
Но экономические потрясения — не единственная причина сокращения импорта базовых масел. Китай долгое время был основным пунктом назначения базовых масел группы III для многих мировых поставщиков, включая южнокорейские SK Enmove и S-Oil, поскольку в стране не хватало местных поставщиков. Однако за последние несколько лет ситуация изменилась, поскольку Китай начал выпускать масла III группы, производимые отечественными компаниями, такими как государственная угольная компания Lu’an Chemical Group, у которой есть завод по переработке угля в жидкости с производственной мощностью III группы 350 000 тонн в год.
“Базовые масла Lu’an [III группы] очень конкурентоспособны, отличаются высоким качеством и привлекательной ценой”, — сказал гуру отрасли Чжан Чэньхуэй. “Компания быстро привлекла внимание многих китайских производителей смазочных материалов”. В среднем базовое масло Lu’an примерно на 1000 йен (145,60 долларов США) — 2000 йен за тонну дешевле импортных аналогов, добавил он.
Но и Чжан, и Ши сказали, что сокращение импорта в Китай, скорее всего, не будет проблемой для иностранных поставщиков базового масла. “Масла III группы в дефиците во всем мире”, — сказал Ши.
SK и GS Caltex – еще один южнокорейский нефтеперерабатывающий завод и экспортер базовых масел – не ответили на запросы об интервью.
В то время как Китай покупает меньше импортных базовых масел, некоторые из его крупных нефтеперерабатывающих заводов рассматривают возможности экспортировать больше базовых масел на зарубежные рынки. Sinopec, например, является крупным экспортером базовых масел II группы в Китае, на долю которого приходится около 90% от общего объема экспорта базовых масел Китаем в объеме 140 000 тонн в 2022 году. По словам Ю Хунтао, менеджера отдела закупок подразделения смазочных материалов Sinopec, в 2023 году компания планирует продать 150 000 тонн базовых масел за пределами Китая.
“Обладая многолетним опытом торговли базовыми маслами, Sinopec располагает многими ресурсами за пределами Китая”, — сказал он. “Мы хотим найти наилучшие способы сотрудничества с китайскими нефтеперерабатывающими заводами, чтобы продавать больше базовых масел за рубеж”. По оценкам Sinopec, спрос со стороны стран Юго-Восточной Азии может составить около 1 миллиона тонн в год.
На долю частных нефтеперерабатывающих заводов в настоящее время приходится половина общего объема производства базовой нефти в Китае, но они очень мало продают за рубеж, поскольку не имеют права на возмещение экспортных налогов, доступных государственным компаниям.
Согласно данным Lubes’n’Greases, агрессивный рост за последнее десятилетие вывел Китай на первое место в мире по производству базовых масел, опередив Соединенные Штаты, с производительностью более 14 миллионов тонн в год. Наибольшую долю этой емкости составляют масла II группы с низкой вязкостью. Юй из Sinopec сказал, что помощь нефтеперерабатывающим заводам в продаже базовых масел за пределами Китая также может сократить простои мощностей. В 2022 году около 60% мощностей группы II в Китае простаивало.
Wang Fangqing, Lubes’n’Greases Magazine